自定义化时代已至,中国工业4.0之路势在必行:在执着自定义化、个性化产品的时代下,工业4.0应运而生。人口红利仍然,劳动力成本上升排挤我国制造业的国际竞争力,因此前进智能生产、增进产业升级转型,发展工业4.0沦为我国的不二自由选择。　　产业链要素不具备,工业4.0腾飞在望:中国在工业4.0产业链上布局完备。

企业管理层:工业大数据驱动制造业信息化,构建网络优化、运维完备、完全恢复系统和自律自学;企业运营层:工业软件+工业以太网让工厂构建高效运转、网络;执行层作为工业4.0的手和眼睛,其中传感器协助感官物理世界,工业机器人和3D打印机分别构建替换人工和自定义生产。　　工业大数据是工业4.0核心驱动力:工业大数据需要构建网络优化、运维完备、有效地完全恢复系统和自律自学。以每年提升1%生产效率来测算,未来20年,它将为全球GDP减少10万亿-15万亿美元。艾瑞咨询预测2018年工业大数据整体规模将超过247亿元,年均增长率大约19.5%。

　　工业软件,工业4.0的决策中心:2014年全球企业级软件市场规模为3175亿美元,同比快速增长5.5%,其中国产软件企业有一定市场份额,但与国外领先软件企业差距较小,目前国内市场名列前五位的国内厂商96%的销售在国内市场,全球份额严重不足0.3%,自主创新亟需强化。　　工业以太网构建智慧网络:工业以太网作为工业4.0的基础器件,构建各个设备在工业条件下平稳可信的信息交流。

HMS统计资料,工业以太网占有全球工业通信市场34%的市场份额,并以每年17%的速度快速增长,逐步沦为控制系统网络发展的主要方向。作为核心设备的工业以太网交换机2015年销售额超过16.07亿美元,预计2016~2018年将维持8.6%的填充增长率。　　工业机器人市场方兴未艾:2015年,我国工业机器人市场规模超过6.7万台,居于全球第一,而机器人密度仅有30,近高于世界平均水平62,工业机器人市场不存在极大增量空间。现阶段工业机器人的核心零部件主要倚赖进口,造成国内企业生产成本压力大,上游零部件国产化亟需突破。

　　传感器是工业4.0构建的基础和前提:2015年全球传感器市场规模多达1500亿美元,未来5年将维持10%~20%的填充增长速度。其中RFID和机器视觉作为非接触式、高精度的辨识技术,已沦为工业4.0的标配。　　对标德国和美国,看中国工业4.0发展路径:美国和德国实行路径和逻辑忽略,但是目标完全一致。美国是以GE、IBM这些公司为反对,侧重于从软件抵达切断硬件;德国是以西门子、库卡、SAP这些公司为主导,期望可以从硬件切断到软件,两者的目标皆是构建互联网和工业的融合。

中国制造业目前的状况发展不均衡,因此要回头韧兼重、工业2.0、3.0和4.0分段发展道路。　　重点引荐个股:(1)巨星科技:智能装备加快,布局车载激光雷达;(2)京山轻机:人工智能和仪器生产大敲光彩,助力中国生产转型升级;(3)劲拓股份:机器视觉专家,未来将会异军突起。　　风险提醒:(1)政策前进不约预期;(2)市场竞争白热化远超过预期;(3)业务扩展不约预期。

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